罗扬:从三个方面着手 粤港澳大湾区在金融合作方面大

发布时间:2019-03-04 08:48:00
罗扬:从三个方面着手 粤港澳大湾区在金融合作方面大有可为

  在"海上丝路金融合作.全球贸易问题探索"圆桌对话上,丝路基金董事总经理罗扬表示,粤港澳大湾区在国际金融合方面拥有天然优势,可以从以下三个方面着手:一是搭建多方合作平台,二是人民币沿岸产品创新,三是绿色金融,将会大有可为。

  尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们,大家下午好。

  首先我想简单介绍一下丝路基金。丝路基金是中国政府为支持一带一路建设而设立的中长期的开发投资基金,秉承开放、包容、互利共赢的理念,坚持市场化、国际化、专业化运作原则,采取以中长期股权投资为主,配合贷款、基金投资等多种投资方式,注重开展与境内外投资者的合作,和发挥各类基金优势互补的作用,积极拓展投融资合作机会。到目前为止,我们已经签约了20多个项目,承诺投资也80余亿美元,所涉及的总投资是900多亿美元。我们资本金是400亿美元和1000亿人民币。投资覆盖目前覆盖了俄罗斯、中亚、南亚、东南亚、西亚、北非以及欧洲等地区的基础设施、能源资源合作等领域。

  接下来结合丝路基金的投资实践,我想谈一谈对促进大湾区和一带一路金融合作的一些看法。

  一带一路沿线大部分发展中国家仍处于专业化转型期,需要开发大量对经济发展起支柱作用的基础设施和产能合作类的大型项目。但是这些国家由于自身资金实力不足、财政投入不足,需要市场提供期限长、金额大、成本合理的资金支持。传统上提供这类投融资的大多是政策性和开发性金融机构,市场上的长期资金来源包括主权财富基金、养老基金、保险公司等结构投资者,出于对资金安全的考虑加上市场机制不够完善等原因,不愿意或难以为大型项目提供融资,因此需要加强金融合作,鼓励金融创新,更好促进资金需求放和供给方的匹配,这是各国基础性、发展性项目的开发建设。我认为粤港澳大湾区在这方面拥有天然优势,可以从以下三个方面着手:

  第一,要加强金融合作,发挥多元化优势,搭建多方合作的平台。

  发展中国家面临中长期投融资缺口等发展瓶颈,决定了一带一路金融合作需要众多利益相关方共同参与,通过不同地区各类机构间的多元化合作和优势互补,实现各方收益和风险的匹配,帮助发展中国家提高中长期可持续发展的能力。对于粤港澳大湾区而言,广东是作为全国改革开放先行区,拥有大量优质高端的科技制造业企业,可借助在行业内深耕多年的专业化优势在一带一路建设中发挥产业投资人的作用。香港作为资本市场资金量巨大、金融服务功能向的地区,能够发挥一带一路大型项目金融媒介服务和资金池的角色。澳门作为中国与葡语国家沟通和合作的桥梁,有利于资金方更好了解葡语国家的项目,一定程度上为项目提供征信支持。

  丝路基金一直以来都在积极尝试通过多方合作等方式,为一带一路提供投融资支持。2016年开始,我们丝路基金就与韩国开发银行和日本开发银行,都是官方的开发金融机构以及亚投行等机构,共同作为有限合伙人,就是LP,投资了世界银行亚洲新兴市场基金。普通合伙人GP是国际金融公司,是世界银行旗下的。主要投资于亚洲新兴市场的基础设施、公用事业、医疗、农业、服务业等行业。目前已投资位于孟加拉、印度、缅甸等国的若干项目。特别是印度,我们投了他的一个大型医疗供应商,投了他的股权。这支基金积极践行多方合作理念,将中、日、韩三国的基金引入到第三方市场,为帮助海上丝路沿线国家的经济可持续发展和社会进步提供了动力。中、日、韩一道在第三方进行投资还是非常有意义的。同时我们与深圳的投资机构、香港监管局、澳门监管局机构保持良好沟通和现在,积极探索建立各种形式的合作平台,希望未来共同为一带一路建设提供更好的资金支持。将来如何整合粤港澳大湾区的金融机构共同投资海上丝路国家,我相信里面大有文章可做。

  第二,推进金融创新特别是人民币产品的创新持续完善市场机制。

  基础设施、产能合作等大型项目存在融资缺口主要原因是项目风险很难得到有效管控和缓释,资金放的收益和风险不匹配。我们丝路基金自从去年获得了1000亿人民币增资以后,一直在积极推动人民币海外投资项目的落地。粤港澳大湾区充分利用自身地缘优势,鼓励金融机构设计有针对性的金融工具和架构方案,不断推动金融工具创新,完善市场机制。另一方面,积极探索以PPP模式开展相关项目建设,发挥股权投资作用,帮助项目所在国减轻债务负担,提高项目建设运营效率,促进可持续发展。

  第三,促进可持续融资,注重绿色金融,提升一带一路项目的综合效益。

  近年来国际社会对经济发展的社会和环境效应日益关注,可持续融资也得到越来越投资人认可和推崇。主要两个原因,一是各国对项目在环境、社会外衣效应的监管日益严格。二是相关研究也表明,大部分项目的ESG表现与长期财务收益呈现正向相关的关系,ESG就是环境与社会影响、公司治理增加。由此市场上出现大量将ESG作为重要评价因素的投资方,还有以ESG为投资主题的影响力投资基金。有关机构的数据表明,目前全球约有600支主要关注医疗健康、新能源、教育培训等ESG相关领域的基金。管理基金规模约2000亿美元。粤港澳大湾区具有先进制造业、现代服务业、国际金融业等新经济产业基础,在加强可持续金融发展方面具有优势,应鼓励金融机构和企业重视项目的ESG表现,引导项目投资方和所在国提升自身的公司治理水平。

  丝路基金一直积极践行可持续投资理念,注重评估项目在环境保护、社会责任等方面的表现。举一个例子,2015年丝路基金携手世界银行旗下的IFC公司和中国三峡集团,共同投资了巴基斯坦卡罗塔水电站和风电项目,主动对接中巴经济走廊。这个项目来IFC也引入了其在公司治理和项目融资建设方面的国际标准和经验,对该项目的建造、施工和管理全流程严格把关,注重履行ESG理念和标准,确保该项目建设成为拥有较高综合效益的典范项目。同时对中国企业也就是三峡集团提高国际化水平也起到积极作用。丝路集团对此也是积极支持的,目前项目已经建成投产,经济效益和社会效益都非常好。

  以上提到的三个方面一是搭建多方合作平台,二是人民币沿岸产品创新,三是绿色金融,我想在这方面是大有可为的。丝路基金也期待加强同粤港澳大湾区以及世界其他国家和地区的合作,促进区域和世界的和平、稳定和繁荣。

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